Le Groupe Petit Forestier annonce son premier financement USPP de 627 M$ pour accompagner son développement
• L’obtention d’une notation Investment Grade BBB permet au Groupe d’accéder à une nouvelle base d’investisseurs internationaux, notamment américains.
Le Groupe Petit Forestier annonce la mise en place de son premier financement de type US Private Placement (USPP) pour un montant total de 627 millions de dollars équivalent. Cette opération marque une étape importante dans la stratégie financière du Groupe et témoigne de la confiance accordée par les investisseurs institutionnels internationaux à son modèle de développement.
Le succès de cette émission a notamment été rendu possible grâce à l’obtention d’une notation Investment Grade BBB par l’agence de notation Kroll, permettant au Groupe d’élargir sa base d’investisseurs et d’accéder à de nouveaux acteurs financiers, notamment des investisseurs et assureurs américains. BNP Paribas et Herbert Smith Freehills Kramer ont agi en tant que conseil sur l’opération qui, a rencontré un vif succès auprès du marché, avec un carnet d’ordres dépassant largement le montant recherché par le Groupe Petit Forestier
Ce financement, dont la maturité s’échelonne entre 4 et 7 ans, permettra au Groupe Petit Forestier de poursuivre son développement autour de son cœur de métier historique : la location frigorifique. Les fonds levés contribueront à soutenir sa croissance, renforcer sa présence internationale et accompagner les investissements liés à sa flotte ainsi qu’à ses infrastructures.
« Cette opération constitue une étape importante dans le développement du Groupe Petit Forestier. Elle témoigne de la confiance accordée à un modèle construit dans la durée et à une vision de long terme qui guide notre développement depuis plus d'un siècle. Ce financement nous donne les moyens de poursuivre notre expansion, d'accompagner nos clients sur l'ensemble de nos marchés et de continuer à investir pour préparer les évolutions futures de notre secteur. » déclare Léonard Forestier, Président du Groupe Petit Forestier.
« Cette première opération USPP illustre notre capacité à diversifier nos sources de financement et à élargir notre base d'investisseurs à l'international. L’obtention de la notation BBB constitue une avancée structurante pour le Groupe. Elle reflète la solidité de notre modèle économique et de nos fondamentaux financiers et renforce notre capacité à mobiliser de nouvelles sources de financement afin de soutenir durablement notre stratégie de développement.» ajoute David Sitruk, Directeur Administratif et Financier du Groupe Petit Forestier.
À travers cette opération, le Groupe Petit Forestier confirme sa capacité à mobiliser des financements long terme complémentaires aux financements bancaires traditionnels afin de soutenir durablement son développement et de consolider sa position de leader européen de la location frigorifique.